19海集01:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

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阅读模式 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 158883057223833102 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 主承销商 C:\Users\x\AppData\Local\Temp\WeChat Files\109426409598640827.png (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 签署日期: 2019年 9 月 27 日 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司” 或“本公司”)面向合格投资者公开发行不超过120亿元的公司债券(以下简称“本 次债券”)已于2018年11月13日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)“证监许可〔2018〕1858号”批复核准。 2、发行人本次债券采用分期发行的方式,本期发行为本次债券项下第二期 债券,债券名称为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),本期债券发 行总规模为不超过人民币20亿元,每张面值为100元,共计2,000万张,发行 价格为人民币100元/张。 本期债券简称为“【19海集01】”,债券代码为“【112979】”。 3、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 等相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、《深圳 证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”) 及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格 投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期 债券的信用等级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末(2019年6月30 日)未经审计合并报表中的股东权益为5,368,578.60万元;本期债券上市前,发 行人2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 分别为53,966.00万元、250,924.20万元和338,043.60万元,最近三个会计年度 实现的年均可分配利润214,311.27万元(2016年、2017年及2018年合并报表中 归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 截至2019年6月30日,发行人合并口径资产负债率为67.18%,母公司口径资 产负债率为58.98%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 5、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议 交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深交所双边 挂牌的上市条件,但本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用 评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够 获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上 市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易 场所上市。 6、本期债券期限为3年期。 7、本期债券无担保。 8、本期债券票面利率询价区间为:3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区 间内以簿记建档方式确定。 发行人和簿记管理人将于2019年10月11日(T-1日)向网下投资者进行 利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2019年 10月14日(T日)在深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定且在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称“登记机构”)开立合格A股证券账户的合 格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。 具体配售原则详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排 将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 10、网下发行面向在登记机构开立合格A股证券账户的合格投资者。合格 投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询 价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000 万元的必须是100万元的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13、本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符 合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定 执行。 14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国国际海运集 装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》。有关本期发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 15、发行人为深交所和香港联交所上市公司(股票代码:000039.SZ/2039.HK), 截至本报告出具日,发行人股票处于正常流通状态,不存在因业绩重大下滑或重 大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。 16、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时 公告,敬请投资者关注。

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